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Overview
この資料について
受注後の営業からカスタマーサクセスへの引き継ぎで、顧客との約束や前提条件が抜ける状態を見直すための実務資料です。顧客が望む変化、契約した支援範囲、開始条件、関係者、未確定事項を分け、初回支援までに確認すべき内容を一つの引き継ぎ票へまとめます。
Contents
本資料で解説する内容
- 事実・顧客との約束・社内の仮説を分けて記録する方法
- 顧客が望む変化、契約範囲、開始条件、関係者を整理する方法
- 義務・前提条件・推奨対応・未確定事項を区別する引き継ぎ票の例
- CRMの会社・商談・担当者・活動記録を正しく関連づける方法
- 例外件数・再確認時間・初回支援の手戻りを測る方法
想定読者
カスタマーサクセス責任者、CS Ops、営業企画、Sales Opsを想定しています。受注時の約束と顧客の期待をCSへ正確に渡し、初回支援までの手戻りを減らしたい方に向けた資料です。
Sample
ダウンロード前に、冒頭5ページを確認できます
全20ページのうち、構成と情報量が分かる冒頭部分を公開しています。 画像を押すと拡大して読めます。
続きでは、実装に必要な設計、チェックリスト、導入手順まで解説しています。
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営業からCSへ、なぜ顧客との約束が抜ける？
- 事実・顧客との約束・社内の仮説を分けて記録する方法
- 顧客が望む変化、契約範囲、開始条件、関係者を整理する方法
- 義務・前提条件・推奨対応・未確定事項を区別する引き継ぎ票の例
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資料の内容を、自社の状況に当てて相談する。
現状の体制と課題を伺ったうえで、どこから着手すると効果が出やすいかを整理します。