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Overview
この資料について
重複・必須項目の欠落・情報の期限超過・項目間の矛盾をレコード単位で確認する方法を整理しています。
Contents
本資料で解説する内容
- 人・企業・案件の識別子を分ける方法
- 段階別に最小必須項目を定義する方法
- 重複・欠損・鮮度・不整合・所有者の診断方法
- 品質問題の修正と発生経路の改修方法
想定読者
案件会議の前にCRMを手作業で直している方、重複・欠損・古い情報が再発している方、CRMを予測・自動化・AI活用へつなげたい方を想定しています。
Sample
ダウンロード前に、冒頭5ページを確認できます
全20ページのうち、構成と情報量が分かる冒頭部分を公開しています。 画像を押すと拡大して読めます。
続きでは、実装に必要な設計、チェックリスト、導入手順まで解説しています。
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HubSpotを使うBtoB企業のCRMデータ整備ガイド
- 人・企業・案件の識別子を分ける方法
- 段階別に最小必須項目を定義する方法
- 重複・欠損・鮮度・不整合・所有者の診断方法
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資料の内容を、自社の状況に当てて相談する。
現状の体制と課題を伺ったうえで、どこから着手すると効果が出やすいかを整理します。