Overview
この資料について
株式会社くるみ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：河合玄樹）は、CRMを入力件数の管理から営業判断の基盤へ変えるホワイトペーパー「CRMを入力作業で終わらせない 定着・データ活用ガイド」を公開しました。項目定義、更新期限、データ品質、週次会議をつなぎ、90日で定着させるための実務手順を20ページにまとめています。
グロースCRMSFAデータ活用営業会議営業DXRevOps
制作背景
CRM導入後も、入力項目が増え続け、欠損や重複の修正に時間を取られ、営業会議では別の表計算ファイルが使われることがあります。この状態では、入力の負担だけが残り、案件優先度や次の行動を速める判断材料になりません。
本資料は、CRMのゴールを「入力完了」から「次の営業判断」へ置き直し、削る項目、品質指標、会議での使用方法、90日計画を整理しています。
本資料は無料でダウンロードいただけます。
資料をダウンロードContents
本資料で解説する内容
- 営業判断から逆算する項目定義
- 必須項目、更新期限、欠損・重複の品質管理
- 顧客・案件・接点データのつなぎ方
- 週次会議で見る指標と例外処理
- 90日で定着させる実装ロードマップ
想定読者
営業責任者、Sales Ops、RevOps、CRM運用担当者、経営企画を想定しています。
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CRMを入力作業で終わらせない 定着・データ活用ガイド ／ PDF ／ 無料
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現状の体制と課題を伺ったうえで、どこから着手すると効果が出やすいかを整理します。